地下のセックスクラブでのショーの時間です。マスターティムは奴隷のジェシーを剥ぎ取り、ロープで縛り付けてから、彼女を男のグループに投げ込み、痴漢され、渡されます。彼は奴隷のチャーリを彼女の檻から解放し、観客の一員がジェシーを懐かしむように彼女を縛り始める。彼は奴隷を馬の上に置き、彼らの乳首を一緒に締め付け、それから彼のフロガーにそれらを紹介します。少女たちは、打撃がますます速くなるにつれて抱きしめるが、それはドラゴンの舌の前奏曲にすぎない。ジェシーは反抗的だが、マスターが鞭を使ってそれぞれの乳首から片方のクランプを外し、残りの2つを胸から引き抜くので、チャーリは怖がる。クランプを外し、背中とお尻を鞭で打つことに集中し、お互いの乳首を口でなだめることができます。しかし、ティムが彼らの胸を鞭で打つことができるように彼らを回すので、それはほんの一瞬の慰めにすぎません。最後に、良いパフォーマンスの報酬として、彼は両方の女の子がフェラチオの決闘で吸うために彼のコックを引き抜きます。ティムはチャーリの喉に彼の兼ね合いを撃ち込み、女の子にキスをさせることでショーを終了します。(これはAVNにノミネートされた長編『Treacherous』のシーンです。