ミリー・モーガンは、新しい家に友人のエヴァ・マキシムを訪ねます。エヴァは、ミリーを待っていたことに驚き、そのデレク・ケイジは裸で束縛され、ロープで吊り下げられ、目隠しをされ、ボールギャグをはめられていたことに気づきます。彼らは彼を洗濯ばさみで覆い、フロッガーと作物で彼を殴ります。女性たちはセックストイを束縛から解放し、エヴァは彼に背の高い赤いブーツを舐めさせ、彼女は彼の体を杖で杖で動かし、ミリーはストラップオンを準備します。ミリーはデレクのお尻を漕ぎ、透明なガラスのおもちゃで彼の穴をファックし、エヴァは彼女の硬いコックを彼の喉に詰め込みます。その後、デレクはミリーに激しく釘付けになり、口一杯のコックでくぐもったうめき声を上げます。二人は入れ替わり、エヴァは彼女の太いペニスをデレクの穴に突き刺し、彼がミリーのペニバンディルドを口できれいにしている間、彼をファックします。次に、彼らは彼の足を広げて彼のボールをロープで縛り、ミリーは彼女の巨大なストラップオンで彼のお尻をさらに罰します。エヴァはデレクの顔に彼女の負荷を吹きかけ、2人は彼をそこに残し、射精を懇願します。