ミストレスベイビーは、彼女に仕える次の幸運な男の子としてジェームズを選びました。彼は部分的に吊り下げられ、両手を頭の上に置き、片足を引き上げて愛人に無力に保ちます。彼女は彼の体を探索し、それから彼女の個人的な娯楽のために彼の弱点を利用します。彼女は痛みを与え、ジェームズは彼が彼女のために苦しんでいるので楽しんでうめき声を上げます。次に、ミストレスベイビーは彼をサスペンションにひもでつなぎ、お尻をできるだけ利用できるようにします。彼女は入って、彼が自分自身をエッジにさせられている間、彼のお尻をクソする前に、少しの間彼と一緒におもちゃにします。最後のシーンでは、ジェームズは彼の背中にいて、ミストレスベイビーは彼が使い果たされるまで彼を使用します。彼女は彼の胸に座って自慰行為をし、彼が見ることはできますが触れることはできません。彼女は彼女の猫とお尻で彼を窒息させ、そして最終的に彼が彼のコックで彼女の口を経験することを可能にします。
Pretty, auburn-haired TS Amanda Riley wears a mini-jacket, bikini top and denim skirt. She exchanges playful banter with Hall-Of-Fame director Joey Silvera as she strips down to her fishnets. Amanda masturbates to full erection. Heavily tattooed muscle man Uncut James joins her on the bed to suck her cock. Amanda peels her stockinged legs back for James to rim her bunghole. She clutches their pricks to stroke them together. Amanda gives him a deepthroat blowjob. James rails Amanda with a fevered anal pounding! He indulges his foot fetish, nibbling her toes while thrusting intensely in her butthole. James' meat stretches Amanda's rectum till it gapes! She laps his balls as he jacks to ejaculation. James leaves her soaked with a cum facial. He worships her feet some more as she massages her hard-on to orgasm. James eats the messy semen from her body, and the scene concludes with passionate kissing.